Cette levée de fonds, structurée par CDG Capital, vient appuyer la mise en œuvre du vaste programme d’investissement de Phosboucraa dans les Provinces du Sud du Royaume.

D’un montant global de 23 milliards de dirhams, ce programme vise à ériger, à l’horizon 2030, un pôle industriel et logistique intégré dans les Provinces du Sud. Il comprend notamment l’extension des capacités de production de la mine de Phosboucraa, la construction d’un nouveau port phosphatier destiné à faciliter les exportations, ainsi que le développement d’une unité de production d’engrais à forte valeur ajoutée, le Triple Super Phosphate (TSP).

En mobilisant des financements sur les marchés de capitaux, Phosboucraa bénéficie de conditions optimales pour accompagner sa transformation d’un modèle minier vers un modèle industriel durable, créateur de valeur et générateur d’impact socio-économique local. Ce projet contribuera significativement à la compétitivité économique de la région et à la création d’emplois durables.

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique nationale de développement des Provinces du Sud et reflète l’engagement constant de la CDG à soutenir les projets structurants et porteurs de croissance pour le Royaume.

À propos de Phosboucraa

Filiale à 100% du Groupe OCP, Phosboucraa est implantée au cœur des Provinces du Sud du Royaume, où elle œuvre activement au service du développement humain, économique et industriel de la région. Fidèle à son modèle de création de valeur partagée, Phosboucraa réinvestit systématiquement l’intégralité des bénéfices qu’elle génère dans le développement durable de la région.

Cet engagement se traduit concrètement par la réalisation d’infrastructures structurantes, des investissements majeurs dans les domaines de l’éducation, de l’environnement et de la formation, ainsi que par la promotion d’une économie régionale durable et inclusive.

Véritable symbole de l’ancrage territorial du Groupe OCP, Phosboucraa incarne la volonté du Groupe de conjuguer excellence industrielle et responsabilité sociale. À travers ses activités, elle contribue à l’émergence d’écosystèmes durables, au développement de communautés prospères et à une gestion responsable des ressources naturelles, essentielles à la sécurité alimentaire mondiale et au développement agricole du continent africain.

Phosboucraa place la durabilité, l’équité en matière d’emploi et la création d’impact local au cœur de ses actions. Elle illustre pleinement la vision d’un développement intégré, alliant performance économique, inclusion sociale et respect de l’environnement.

Pour en savoir plus : www.phosboucraa.ma

À propos du Groupe OCP

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale croissante en lui fournissant les éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Fort de plus d’un siècle d’expertise et d’un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2024, OCP est un leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Basé au Maroc et présent sur cinq continents, le Groupe OCP emploie plus de 17 000 personnes et collabore avec plus de 350 clients à travers le monde.

OCP a récemment lancé une stratégie d’investissement vert visant à accroître la production d’engrais tout en investissant dans les énergies renouvelables. Cette stratégie prévoit un investissement global d’environ 13 milliards de dollars sur la période 2023-2027, permettant désormais au Groupe d’utiliser 100% d’eau non conventionnelle depuis début 2025 (garantissant ainsi son autonomie complète, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d’ici 2027), d’atteindre 100% d’énergie propre d’ici 2027 et de parvenir à la neutralité carbone totale à l’horizon 2040 (Scopes 1 et 2 d’ici 2030, et Scope 3 d’ici 2040), tout en augmentant la production d’engrais verts.

Le Groupe OCP est fermement convaincu que leadership et rentabilité vont de pair avec responsabilité sociale et développement durable. Sa vision stratégique repose sur cette synergie entre performance économique et engagement sociétal.

Pour plus d’actualités et d’informations : www.ocpgroup.ma

À propos de la CDG

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière publique exerçant un double mandat :

• Centraliser et sécuriser l’épargne réglementée ;
• Canaliser l’épargne de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance socioéconomique.

Depuis sa création en 1959, la CDG est en première ligne de l’effort national pour construire un présent productif et un avenir prospère pour le Maroc et les Marocains. Elle constitue pour les Pouvoirs Publics un organisme de sécurisation de l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des dépôts. La « Amana » qui lui est confiée lui impose ainsi un double devoir de responsabilité et de performance au service de l’intérêt général.

Au fil des années, la CDG s’est érigée en un véritable catalyseur d’investissements de long terme tout en développant un savoir-faire unique dans la réalisation de grands projets structurants. Son organisation s’articule autour de cinq grands domaines d’activité : Gestion de l’Épargne et Prévoyance / Développement Territorial / Tourisme / Investissement / Banque et Finance.

À propos de CDG Capital

CDG Capital est une filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et Gestion, créée en 2006 dans le but de regrouper toutes les lignes métiers dédiées aux marchés financiers au sein du Groupe CDG. Face à un contexte national marqué par une dynamique de croissance soutenue, CDG Capital a repensé son modèle économique en soutien aux grandes stratégies publiques pour se transformer en Banque des Institutionnels. Son rôle principal est de transformer l’épargne mobilisée auprès des institutions financières en investissement long terme, afin d’accompagner les stratégies publiques dans la concrétisation des projets structurants ayant un impact socio-économique positif pour la nation.

OCP Green Water (OGW), filiale du Groupe OCP dédiée à la production d’eau non conventionnelle, a sécurisé un financement de 6 milliards de dirhams (620 millions USD) avec l’accompagnement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).
Cette levée de fonds a été réalisée en placement privé auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés et a reçu l’accord de l’Autorité Marocaine des Marchés de Capitaux (AMMC).

Cet investissement s’inscrit dans les objectifs de durabilité du Groupe OCP et dans son engagement en faveur de l’efficacité industrielle. D’ici 2030, OGW vise une capacité annuelle de production d’eau dessalée de 630 millions de m³, afin de répondre à l’ensemble des besoins du Groupe OCP en eau non conventionnelle, tout en contribuant également à l’approvisionnement en eau des zones urbaines et agricoles avoisinantes.

En mobilisant des financements sur les marchés de capitaux, OGW bénéficie de conditions optimales pour accompagner son développement et renforcer l’autonomie du Groupe OCP en matière d’approvisionnement en eau.

Ce projet est également en ligne avec les engagements du Groupe CDG en faveur de la sécurité hydrique du Royaume et de l’appui aux initiatives nationales pour une gestion responsable de l’eau.

« Ce financement représente une étape clé dans le déploiement de notre stratégie hydrique durable. Il illustre notre volonté commune avec le Groupe CDG d’agir concrètement pour renforcer la résilience hydrique du Maroc », a déclaré M. Ahmed Znibar, Directeur Général d’OGW.

« Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe CDG qui vise à accompagner ses partenaires institutionnels dans la mobilisation de leur financement pour le développement des projets stratégiques pour le Pays notamment la sécurisation de l’approvisionnement en eau et la promotion d’une gestion responsable des ressources », a déclaré M. Mehdi Bouriss, Directeur Général de CDG Capital.À propos de OCP Green Water OCP Green Water (OGW) est une filiale du Groupe OCP dédiée à la gestion et à la production d’eau non conventionnelle. Elle a pour mission de développer des infrastructures de dessalement et de réutilisation des eaux usées, dans le cadre d’une stratégie intégrée visant la souveraineté hydrique du Groupe et la préservation durable des ressources en eau au Maroc.

• À propos du Groupe OCP

Le Groupe OCP contribue à nourrir une population mondiale croissante en lui fournissant les éléments essentiels à la fertilité des sols et à la croissance des plantes. Fort de plus d’un siècle d’expertise et d’un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards de dollars en 2024, OCP est le leader mondial des solutions de nutrition des plantes et des engrais phosphatés. Basé au Maroc et présent sur cinq continents, le Groupe OCP emploie plus de 17 000 personnes et collabore avec plus de 350 clients à travers le monde. OCP a récemment lancé une stratégie d’investissement vert visant à accroître la production d’engrais tout en investissant dans les énergies renouvelables. Cette stratégie prévoit un investissement global d’environ 13 milliards de dollars sur la période 2023- 2027, permettant désormais au Groupe d’utiliser 100% d’eau non conventionnelle depuis début 2025 (garantissant ainsi son autonomie complète, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d’ici 2027), d’atteindre 100% d’énergie propre d’ici 2027 et de parvenir à la neutralité carbone totale à l’horizon 2040 (Scopes 1 et 2 d’ici 2030, et Scope 3 d’ici 2040), tout en augmentant la production d’engrais verts.

Le Groupe OCP est fermement convaincu que leadership et rentabilité vont de pair avec responsabilité sociale et développement durable. Sa vision stratégique repose sur cette synergie entre performance économique et engagement sociétal.

Pour plus d’actualités et d’informations : www.ocpgroup.ma

• À propos de la CDG

La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) est une institution financière publique exerçant un double mandat :

1. Collecter et sécuriser l’épargne réglementée, notamment les dépôts de la CNSS, de la Caisse d’Épargne Nationale, des professions juridiques et des consignations ;
2. Canaliser l’épargne de long terme vers des investissements rentables et générateurs de croissance socioéconomique.

Depuis sa création en 1959, la CDG est en première ligne de l’effort national pour construire un présent productif et un avenir prospère pour le Maroc et les Marocains. Elle constitue pour les Pouvoirs Publics un organisme de sécurisation de l’épargne nationale via une gestion rigoureuse des dépôts. La « Amana » qui lui est confiée lui impose ainsi un double devoir de responsabilité et de performance au service de l’intérêt général.

Au fil des années, la CDG s’est érigée en un véritable catalyseur d’investissements de long terme tout en développant un savoir-faire unique dans la réalisation de grands projets structurants.Son organisation s’articule autour de 5 grands domaines d’activité : Gestion de l’Epargne et Prévoyance / Développement Territorial / Tourisme / Investissement / Banque et Finance.

• À propos de CDG Capital

CDG Capital est une filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et Gestion, créée en 2006 dans le but de regrouper toutes les lignes métiers dédiées aux marchés financiers au sein du Groupe CDG. Face à un contexte national marqué par une dynamique de croissance soutenue, CDG Capital a repensé son modèle économique en soutien aux grandes stratégies publiques pour se transformer en Banque des Institutionnels. Son rôle principal est de transformer l’épargne mobilisée auprès des institutions financières, en investissement long terme afin d’accompagner les stratégies publiques dans la concrétisation des projets structurants ayant un impact socio-économique positif pour la nation.

CDG Capital, banque d’investissement et de financement du groupe CDG, a accompagné cette initiative en tant que Conseil, Placeur et Centralisateur auprès d’investisseurs institutionnels nationaux. 

Pour CDG Capital cette opération s’inscrit dans le cadre de son accompagnement continu des Grands Corporate nationaux dans la diversification de leur stratégie de financement via les marchés de capitaux. 

Caractéristiques de l’émission obligataire : 

• Montant du financement : 300 MDh 
• Maturité d’amortissement : 3 ans (en linéaire) 
• Nature du taux :

1. Tranche A : fixe
2. Tranche B : révisable 

• Mode d’émission : placement privé 

La première émission a totalisé 700 millions de dirhams, dont 70 Mdhs de Part Equity souscrite entièrement par Auto Hall.  

Cette émission est la première d’un programme à long terme, revêtant par ailleurs un caractère novateur en termes de structuration afin de répondre au mieux aux attentes de SOFAC et des investisseurs.

A travers cette nouvelle opération, première du genre, SOFAC souhaite diversifier ses moyens de financement et se mettre en conformité avec les exigences réglementaires fixées en matière de fonds propres, dans une perspective de progression des encours crédits distribués.

Ainsi, CDG Capital a une nouvelle fois démontré sa capacité à appuyer l’innovation dans un contexte économique et financier présentant plusieurs défis et à accompagner ses clients au plus près.